Le FDJ lance son introduction en bourse

Dans le cadre de sa privatisation, La Française des Jeux (FDJ), premier acteur de l'industrie française du jeu, annonce aujourd'hui le lancement de son introduction en bourse en vue de l'admission de ses actions aux négociations sur le marché réglementé d'Euronext Paris (compartiment A).

Cette opération portera sur la cession par l'Etat d'un maximum de 99 320 000 actions FDJ existantes, représentant au maximum 52% du capital de FDJ et comprenant :

* un Placement Global principalement destiné aux investisseurs institutionnels en France et à l'étranger : fourchette de prix indicative entre 16,50 euros et 19,90 euros par action ;
* une offre au public en France sous la forme d'une offre à prix ouvert principalement destinée aux particuliers et aux distributeurs de FDJ : fourchette de prix indicative comprise entre 16,17 euros et 19,50 euros par action, soit une décote de 2% par rapport au prix du Placement Global et qui prévoit, sous certaines conditions, l'attribution d'une action supplémentaire pour dix actions acquises et détenues pendant 18 mois ;
* une option de sur-allocation pour la vente par l'Etat français d'actions supplémentaires de la FDJ, représentant un maximum de 15% du nombre cumulé d'actions vendues dans le cadre du Placement Global et de l'Offre Publique d'Achat en France ;
* une offre réservée aux employés.

Calendrier indicatif

* Ouverture de l'Offre Publique, du Placement Global et de l'Offre Réservée aux Salariés prévue le 7 novembre 2019.
* Clôture de l'Offre Publique d'Achat prévue à 17h00. (heure de Paris) le 19 novembre 2019 pour les commandes passées en personne, 17h00 ou 19h00. (heure de Paris), selon les intermédiaires financiers, pour les ordres téléphoniques, et à 20h00. (heure de Paris) pour les commandes en ligne et les commandes liées à l'Offre Réservée aux Salariés.
* Clôture du Placement Global prévue le 20 novembre 2019 à 12h00 (midi), heure de Paris.
* Fixation du prix de l'Offre Publique d'Achat et du Placement Global prévu le 20 novembre 2019 par arrêté du Ministre de l'Economie et des Finances sur avis de la Commission des participations et des transferts.
* Début des négociations des actions FDJ sur le marché réglementé d'Euronext Paris prévu le 21 novembre 2019.
* Règlement-livraison de l'Offre Publique et du Placement Global prévus pour le 22 novembre 2019.
* Règlement-livraison de l'offre réservée aux salariés prévue pour le 19 décembre 2019.

Stéphane Pallez, Président Directeur Général de la FDJ, a déclaré : " Ce jour marque l'ouverture de la dernière étape de la privatisation de La Française des Jeux, avec le lancement de son introduction en bourse à la bourse Euronext Paris. Outre la tranche réservée aux investisseurs institutionnels, je me réjouis qu'une part importante de l'offre soit réservée aux particuliers, y compris nos distributeurs, ainsi qu'aux salariés, qui bénéficieront de conditions préférentielles pour acheter des actions FDJ. Nous espérons que nombre d'entre eux participeront à l'opération pour devenir actionnaires de longue date d'une entreprise forte, dynamique, innovante et responsable. Les fruits de notre croissance seront partagés avec les actionnaires par le biais d'une politique de dividende attractive, avec pour objectif de distribuer 80 % du résultat net dès 2020".

Le 6 novembre 2019, l'Autorité des marchés financiers (l'" AMF ") a visé, sous le numéro 19-514, le prospectus relatif à l'introduction en bourse de la FDJ, comprenant un document de référence visé le 17 octobre 2019 sous le numéro I.19-035, une note d'opération et un résumé du prospectus (inclus dans cette note).

Structure de l'Offre

Il est prévu que l'offre des actions sera réalisée dans le cadre d'une offre globale (l'"Offre"), notamment :

* une offre au public en France sous la forme d'une offre à prix ouvert, principalement destinée aux particuliers et aux distributeurs de FDJ (l'" Offre publique française ") ;
* un placement global destiné principalement à des investisseurs institutionnels (le " Placement Global "), comprenant * un placement en France ; et
* un placement international dans certains pays, y compris les États-Unis d'Amérique en vertu de la Rule 144A du U.S. Securities Act of 1933, tel que modifié (le " Securities Act "), et hors des États-Unis d'Amérique en vertu du Regulation S du Securities Act.

Entre 20 % et 40 % du nombre total d'actions cédées dans le cadre de l'Offre (avant exercice de l'Option de sur-allocation) devrait être attribué à l'Offre Publique en France.

Une offre réservée aux employés aura également lieu en même temps que l'offre, portant sur un maximum de 9 276 438 actions.

Fourchettes de prix indicatives

Le prix du placement global sera fixé en faisant correspondre l'offre d'actions dans le cadre du placement global à la demande des investisseurs dans le cadre d'une constitution de portefeuille conformément aux pratiques du marché.

Le prix d'achat unitaire des actions dans le cadre de l'Offre Publique d'Achat bénéficiera d'une réduction de 2% sur le prix du Placement Global.

Le prix du Placement Global pourra se situer dans une fourchette indicative de prix comprise entre 16,50 euros et 19,90 euros par action et le prix de l'Offre Publique en France pourra donc se situer dans une fourchette indicative de 16,17 euros à 19,50 euros.

Catégories d'ordres susceptibles d'être émis en réponse à l'Offre Publique d'Achat en France

Ordres A : ordres prioritaires (attribution prioritaire jusqu'à 5 000 euros), pouvant être émis par des personnes physiques et donnant droit à l'attribution par l'Etat d'une action supplémentaire pour dix actions acquises et détenues pendant dix-huit mois au moins (calculée dans la limite d'un premier achat de valeur équivalente ne dépassant pas 5 000 euros).

B Ordres : ordres non prioritaires, qui peuvent être émis par des personnes physiques ou morales ainsi que par des associations et clubs d'investissement.

Ordres D : ordres prioritaires (attribution prioritaire jusqu'à 7.500 euros), réservés aux personnes physiques intermédiaires du réseau commercial FDJ ou aux personnes physiques représentant une personne morale intermédiaire du réseau commercial FDJ et donnant droit à l'attribution par l'Etat d'une action supplémentaire pour dix actions acquises et détenues pendant au moins dix-huit mois (calculée à concurrence d'un achat initial de valeur équivalente ne dépassant pas 7.500 euros).

Intermédiaires financiers

BNP Paribas, Citigroup Global Markets Limited, Goldman Sachs International et Société Générale agissent en qualité de Coordinateurs, Joint Lead Managers et Bookrunners du Placement Global.

Crédit Agricole Corporate and Investment Bank, HSBC France et Natixis agissent en qualité de Joint Bookrunners du Placement Global.

Crédit Industriel et Commercial agit en qualité de Co-Chef de File Associé du Placement Global.

Crédit Agricole Corporate and Investment Bank et Natixis agissent en qualité de Coordinateurs, Joint Lead Managers et Teneurs de Livre de l'offre publique française.

BNP Paribas et Société Générale agissent en qualité de Teneurs de Livre Associés dans le cadre de l'Offre Publique d'Achat en France.

Crédit Industriel et Commercial intervient en qualité de Co-Directeur Général Délégué de l'Offre Publique d'Achat en France.

Rothschild & Co agit en qualité de conseiller financier de la Société.

Informations mises à la disposition du public

Le Groupe attire l'attention du public sur les facteurs de risques décrits au chapitre 3 du document de référence et à la section 2 de la note d'opération. La réalisation d'un ou plusieurs de ces risques peut avoir un effet défavorable significatif sur l'activité, la réputation, la situation financière, les résultats ou les perspectives du Groupe, ainsi que sur le cours de bourse des actions FDJ.

A propos de la Française des Jeux (FDJ)

FDJ est l'opérateur historique et unique de loterie en France, le n°2 en Europe et le n°4 mondial. Elle est également le principal opérateur de paris sportifs en France. FDJ propose une gamme d'environ 85 jeux ludiques et responsables au grand public, sur les points de vente et en ligne : jeux de loterie - jeux de tirage (Loto, Euromillions, ....) et jeux instantanés (Millionnaire, Cash, jeux Mission Patrimoine, Astro, Vegas, ...) - et paris sportifs (Parions Sport).

Les performances de FDJ s'appuient sur son portefeuille de marques emblématiques, le plus grand réseau de proximité en France, un marché en croissance, des investissements et une dynamique d'innovation stratégique qui renforce l'attractivité de son offre et de son réseau de distribution.

En 2018, avec 25 millions d'acteurs et plus de 30 000 points de vente, FDJ a collecté 15,8 milliards d'euros de participations, contribué à hauteur de 3,5 milliards d'euros aux finances publiques et versé 785 millions d'euros de commissions à son réseau de distribution hors ligne.

Pour plus d'informations, voir le site Internet du Groupe : www.groupefdj.com